Para consultorias e assessorias
Da primeira conversa ao contrato assinado, sem perder o lead no caminho.
Lead chega pelo Instagram, pede proposta e some. Reunião boa sem registro. Mensalidade que esquece de ser cobrada. A Zimmo segura o lead com resposta imediata, monta a proposta do seu catálogo, assina o contrato na conversa e cobra o retainer todo mês.
7 dias grátis · Cancele quando quiser
- Proposta e contrato com assinatura eletrônica na conversa
- AI Notetaker resume a reunião e cria os próximos passos
- Retainer mensal com régua de cobrança
No seu dia a dia
- 01
“Manda uma proposta que eu vejo”
Dois dias para montar o PDF. Quando chega, o lead já esfriou.
- 02
“Falamos disso na reunião, lembra?”
Decisões sem registro viram retrabalho e desgaste com o cliente.
- 03
“Esqueci de cobrar o retainer deste mês”
Receita recorrente que depende de alguém lembrar não é recorrente.
- 04
“O lead do Instagram está em qual etapa?”
Pipeline na cabeça do sócio. Ninguém sabe o que fechou ou esfriou.
Um dia na consultoria
Do lead ao retainer, sem depender de memória.
Um dia comum com a Zimmo. Cada momento aponta a funcionalidade que faz ele acontecer.
- 08:40
O lead do Instagram já foi qualificado
Chegou pelo direct às 23h. O Agente de IA entendeu o tamanho da empresa e o desafio, marcou um diagnóstico de 30 minutos e criou o negócio no funil.
Agente de IA - 10:00
Diagnóstico com o AI Notetaker
A reunião no Meet terminou com resumo, dores, objeções e dois próximos passos no negócio. Você sai da sala com a proposta meio pronta.
AI Notetaker - 11:30
Proposta do catálogo, em minutos
Serviços, escopo e condições do seu catálogo. A proposta vai pelo WhatsApp, você vê quando foi aberta e o aceite gera o contrato.
Contratos, propostas e comissões - 15:00
Follow-up que não depende de memória
A automação lembra o lead que não respondeu em dois dias, move o negócio de etapa e avisa você quando o contrato for assinado.
Automações - 18:00
Retainer cobrado, comissão calculada
Mensalidade cobrada no dia certo, com régua. A comissão do consultor que fechou já aparece na carteira dele.
Assinaturas e recorrência
Agente de IA
O lead não esfria esperando a sua resposta
Instagram, WhatsApp, site: o Agente de IA responde na hora, qualifica com as suas perguntas e marca o diagnóstico. O negócio nasce no funil com origem e UTM.
- Qualificação com as suas perguntas
- Diagnóstico agendado na conversa
- Origem do lead registrada no CRM
AI Notetaker
A reunião vira proposta
O AI Notetaker participa do diagnóstico, resume, lista objeções e cria os próximos passos no negócio. O que o cliente disse vira o escopo da proposta.
- Resumo e objeções no negócio
- Próximos passos como tarefas
- Intenção de compra estimada
Contratos, propostas e comissões
Proposta aceita, contrato assinado
Monte a proposta com os serviços do catálogo, envie no WhatsApp e acompanhe a abertura. O aceite gera o contrato com assinatura eletrônica e cria a cobrança.
- Catálogo de serviços e condições
- Leitura da proposta rastreada
- Contrato assinado na conversa
- Diagnóstico e planoentrega em 15 diasR$ 3.800,00
- Acompanhamento mensalretainer · 6 mesesR$ 2.400,00/mês
- Propostaúltima às 11:52aberta 3xAtivo
- Contratohoje 14:30 · assinatura eletrônicaassinadoOK
Automações
Follow-up que acontece sem lembrar
Lead sem resposta em dois dias recebe um toque. Proposta aberta e não aceita em uma semana vira tarefa. Contrato assinado dispara o onboarding.
- Toques automáticos por etapa
- Tarefas criadas por gatilho
- Onboarding iniciado pelo contrato
- 01Lead sem resposta há 2 diasgatilhomensagem de retomada enviada
- 02Proposta aberta e não aceita há 7 diasgatilhotarefa para o consultor
- 03Contrato assinadogatilhokickoff agendado, retainer criado
Assinaturas e recorrência
Retainer todo mês, comissão na carteira
Mensalidades cobradas no dia certo, com régua para quem atrasa. A comissão de quem fechou é calculada pela regra e cai na carteira, sem planilha.
- Retainer com Pix, boleto ou cartão
- Régua de cobrança automática
- Comissão por contrato fechado
Fatos do produto
- 5 min
- para montar a proposta a partir do catálogo
- 1 link
- proposta, contrato e primeira cobrança
- 0
- follow-ups esquecidos
Perguntas frequentes
O que perguntam antes de começar.
Minhas propostas são muito personalizadas. Dá para usar?
O catálogo guarda serviços, escopos e condições que você reaproveita. Cada proposta pode ser editada antes de enviar, e o modelo de contrato acompanha.
Faço reuniões presenciais. O AI Notetaker serve?
O AI Notetaker entra nas reuniões online (Google Meet e Zoom). Para as presenciais, registre os próximos passos no negócio pelo app e as tarefas seguem o mesmo fluxo.
Tenho vários consultores com carteiras diferentes. Como fica?
Cada negócio tem um responsável, cada consultor vê a sua carteira e as comissões são calculadas pela regra que você definir. O gestor vê tudo no cockpit.
Meu retainer muda de valor todo mês. Funciona?
Sim. A assinatura aceita valores ajustados por período, e a cobrança avulsa cobre o que ficou fora do contrato, tudo no mesmo cliente.
Sua próxima proposta pode ser aceita hoje.
Conecte o WhatsApp e o Instagram, cadastre o catálogo e envie a primeira proposta pela conversa.
- 7 dias grátis
- Cancele quando quiser
- Suporte em português